【华南水泥】华润水泥华南水泥核心资产需求稳增供给无虞

    华润水泥华南水泥核心资产需求稳增供给无虞

中信证券指出，华润水泥公司为华南水泥核心资产，需求端粤港澳大湾区为核心驱动，广西存超预期可能;供给端短期近无新增，中期新增可控，公司产能规模居区域之首，t型战略巩固竞争力。考虑大湾区需求的长足前景、广西需求存超预期可能，以及中短期内新增产能可控、广西产业升级可对冲潜在新增供给影响，给予2019-21年eps预测1.15/1.26/1.31港元，参考可比公司估值，给予公司2020年1.8倍pb，对应目标价11.99港元，当前股价对应2019年股息率5.7%，较高股息率亦提供较好安全边际，首次覆盖，给予“买入”评级。

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